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El profesor Kang dirige una escuela especial que se encuentra al pie de las montañas donde vive Yobi, un zorro de nueve colas que puede cambiar de apariencia. El colegio que el profesor Kang dirige es un centro de estudiantes inadaptados. Mientras los alumnos hacen una prueba de valentía por la noche, Yobi encuentra un cazador de pesadillas de Hwang Geum-yee.
Yobi desarrolla un especial interes por Geum-yee y decide ir a la misma escuela para poder estar cerca de él. Vivir como los seres humanos es divertido, hasta que se le cruza un cazador de zorros. Rescatada por una sombra misteriosa, Yobi tendra la oportunidad de convertirse en un ser humano real pero, ¿a costa de qué...?
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