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Secuela de "ef - a tale of memories".
Este anime, nuevamente narra dos historias. La primera historia ocurre en el pasado. Himura Yuu encuentra a una muchacha, Amamiya Yuuko quien parece conocerlo, pero que él no recuerda.
Sin embargo, pronto recuerda que era una muchacha a quien conocío hace mucho. Yuuko entonces le dice algo que él nunca supo. Él era su primer amor desde entonces, y no se ha terminado aún.
La segunda historia ocurre en el presente, justo después de los acontecimientos de ef - a tale of memories. Shuuichi Kuze encuentra a la prima de Aso Renji, Hayama Mizuki y pasa mucho tiempo con ella. Sin saberlo Mizuki, Kuze había contraído una enfermedad fatal y le queda poco tiempo de vida. Kuze había decidido romper toda relacion romántica, pero las cosas empiezan a ir mal cuando Mizuki le confiesa su amor.
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