Sinopsis

Un inocente joven llamado Ikuroo tiene un parásito conocido como Baoh implantado en su cerebro por una maligna organización, Doress. El parásito le hace casi inmortal y le concede la habilidad de transformarse en una poderosa bestia cuando está en problemas. Doress trata de usarlo como parte de su plan para la dominación del mundo y cosas de ese estilo. Pero cuando lo están trasladando en tren, una chica con poderes psíquicos, Sumire (la cual está siendo perseguida por la organización por sus habilidades) le libera y ambos escapan de las garras de la organización.

El Dr. Kasuminome es el científico que se oculta tras toda la trama que rodea a las criaturas Baoh y no tiene intención de dejar escapar a su experimento, para lo cual dispone de muchos recursos, entre ellos unos lacayos con poderes y un pequeño ejército. Los cuales no dudará en usar con tal de recuperar a Ikuroo y a su salvadora Sumire.