Sinopsis

Antes de que Yuri fuera devuelto al Gran Reino de Demonio al final de la anterior temporada, las Diez familias Nobles escogieron a Wolfram para convertirle en el siguiente Rey de Demonio. El conflicto surge cuando Yuri vuelve, y obligan a Wolfram a suspender su contrato debido al orgulloso tío mazoku de Wolfram. Al final, Yuri se convierte en el Maoh para defender a Wolfram y a él mismo, y demuestra a las familias nobles que él es Maoh responsable. Esto es seguido posteriormente por unas historias de lado individuales, como el episodio sobre abejas de oso siendo vendidas en Shin Makoku, que más tarde se prueba que son falsificaciones; y el episodio de la boda de Leila y Antoine, el rey de Francia. En este episodio, Yuri y sus compañeros encuentran un grupo de bandidos que han estado robando espadas importantes de diferentes reinos, aunque posteriormente se revela que ellos tienen un objetivo más profundo. La historia sigue con el viaje de Conrad y Murata a Big Shimaron para realizar unas tareas secretas, a quien mas tarde siguen Yuri y Wolfram. Un personaje nuevo es presentado, el nuevo rey de Small Shimaron-Saralegui, quien parece estar interesado en Yuri (o en sus poderes). Para conseguir información sobre el grupo Cuervos Blancos, Yuri y Wolfram consiguen la ayuda del pretendiente de la Lady Celi - "Fanfan". Yuri y Wolfram asisten a un banquete en Big Shimaron disfrazados como muchachas cuando Yuri se cae y es ayudado por Saralegui o Sara. El Rey Original se le aparece a Yuri para darle su consejo, así como amenazó a los que se oposuieron a las reglas de Yuri. Hay también una organización oscura de hechiceros; los Cuervos Blancos, al principio formados por el Gran Sabio Navon. Ellos están en la búsqueda de conseguir todas las espadas santas y espirituales que ellos puedan encontrar.