Sinopsis

Consta de 12 episodios y un especial "Decimotercera Noche: Una noche de Encanto, Tentación, y Purificación".

Ahora que Miz se ha convertido en la Sra. Fujisawa, ha ordenado a una chica de la Escuela de Sacerdotisas que la sustituya como Sacerdotisa del Agua. Durante la coronación como nueva Sacerdotisa del Agua, Qawuul Towles (que, por supuesto, está enamorado de Makoto), Makoto y sus amigos son transportados a un mundo alternativo, por un misterioso ser llamado Arjah, que dice ser el amo del universo. Makoto, Nanami y Qawuul ven como son llevados al reino de Creteria, donde Qawuul y Nanami son confundidos por antiguas divinidades del cielo. Por su parte, Jinnai, Katsuo y Shayla-Shayla llegan a una versión alternativa del mundo de Bugrom, mientras el Sr. Fujisawa, Miz y Afura Mann tienen su cabeza, literalmente, en las nubes.