Sinopsis

En vísperas de una nevada navidad, Tyltyl y Mytyl están en su casa. Normalmente deberían estar llenos del espíritu navideño, pero su madre está enferma. Así que ese anochecer, siendo incapaces de dormir, ven a través de la ventana la figura de un estraño espíritu llamado Berylune, quien les revela que su mundo no es el único que existe.

Tyltyl y Mutyl acompañados por varios espíritus y de sus mascotas, son llevados a la búsqueda del Pájaro Azul de la felicidad y de la salvación de su madre . Durante el camino visitan algunos lugares maravillosos y extraños, y finalmente, deben hacer frente al espíritu de la oscuridad para lograr sus objetivos .