Había una vez, en un pacífico lugar donde las personas y las criaturas sobrenaturales convivían en armonía. Sin embargo, debido a una catástrofe, estas criaturas sobrenaturales comenzaron a volverse salvajes y sembraron el caos. La razón oculta tras el incidente es el proceso de resurrección de una gran criatura mística, el Rey de los Toros, Gyumaou.
El Cielo (Tenkai), que se dio cuenta de la angustiosa situación, envía a un monje de alto rango (Genjou Sanzo) y le encarga ir al Oeste a impedir la resurrección del Gyumaou. El Cielo también envía a Son Goku, Sha Gojyo y Cho Hakkai para que ayuden a Genjou Sanzo en su misión.
Esta segunda entrega de Saiyuki está basada en una historia muy conocida en China, Japón, Taiwán y Corea, sobre el viaje real de un monje budista (año 629 d.C.) que viajó de la China a la India.
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